Три московских бандита, Костыль, Репей и Шуряк, в рождественскую ночь решили подвезти лоха до Преображенки. Попутчик оказался школьным учителем физики.
В жизни Дмитрия Осокина — преподавателя московской православной гимназии, глубоко верующего человека — начинают происходить чудеса. Странные незнакомцы убеждают его, что он владеет удивительной силой и даже не совсем человек. Вот только кто они, эти незнакомцы — бесы или люди? Не дьявол ли —...