Взялась Палаша обед братьям на работу носить. А Поганый Смок обманул её — заманил в свою крепость, и держит там пленницей. Но братья не смогли сестрицу избавить. Кто же выручит?
Грустная философская сказка о магии любви.
Молодой Студент мечтал об красной розе, которая даст ему возможность потанцевать с любимой девушкой. И Соловей, поющий песни для настоящих влюбленных, решил помочь ему